« Parce que chaque client est unique »

Gestion sous mandat

Une équipe à votre écoute

Pour Patrival, la gestion privée repose sur trois valeurs :

Une gestion personnalisée

Chaque client est unique, c’est pourquoi Patrival s’efforce d’offrir des solutions sur mesure à chacun de ses clients en fonction de leurs situations patrimoniales.

Une gestion indépendante

Patrival est une société de gestion indépendante dirigée par des professionnels expérimentées et détenue à 100% par ses associés. Grâce à cette indépendance, nous pouvons sélectionner sans complaisance et en toute objectivité les meilleures valeurs et les meilleurs gérants du monde entier, pratiquant ainsi le concept de la multigestion.

Une gestion basée sur la continuité et la stabilité

Nos relations s’inscrivent dans la durée, le gérant en charge de votre portefeuille sera identique tout au long de vos investissements.

Notre mandat de gestion

En nous confiant la gestion de votre épargne à long terme, nous définirons ensemble votre profil d’investisseur (le niveau de risque maximum, le type de supports et la durée d’investissement souhaités), ce qui nous permettra d’adapter votre portefeuille en fonction de vos objectifs.
Notre gestion se base sur une sélection de valeurs et de gérants, fondée sur une analyse financière et stratégique profonde des entreprises et des fonds en question.

Une gestion transparente

Dans le cadre de notre mandat de gestion, vous aurez accès de manière transparente à l’ensemble des valeurs composant votre portefeuille ainsi qu’à notre processus d’investissement. Votre gérant sera à vos côtés pour répondre à vos interrogations le cas échéant.

Une fiscalité optimale

Si la sélection des investissements est bien entendue primordiale pour la performance à long terme, le choix de l’enveloppe est tout aussi stratégique car celui-ci vous permettra de répondre au mieux à vos objectifs en tenant compte de la fiscalité applicable.

Patrival propose trois enveloppes d’investissement :

Comptes-titres

PEA

PEA-PME

Assurance-vie

Contrats de capitalisation (en droit français et luxembourgeois)

Plans d’épargne retraite

Selon l’enveloppe, vos capitaux seront confiés à un de nos partenaires : UBS, CM-CIC Securities, Axa, Cardif, Vitis Life, AG2R La Mondiale Luxembourg, Wealins, Allianz, BGL)