Ingénierie Patrimoniale

Au-delà de son expertise sur la gestion financière, les gérants privés chez Patrival proposent un accompagnement global sur l’ensemble de votre patrimoine.

Bilan personalisé

Définir les particularités de votre situation et de celle de votre famille fait partie intégrante de notre approche depuis la création de la société. Notre force est de savoir identifier vos besoins pour vous accompagner à chaque moment clé de votre vie personnelle ou professionnelle.

les solutions les plus pertinentes

L’indépendance et la taille de notre société permettent de déployer une stratégie optimale et très personnalisée. Mariage, divorce, acquisition / cession d’un bien ou d’une entreprise, préparation à la retraite… Autant d’occasions pour vous aider à bâtir et valoriser votre patrimoine.

une fiscalité optimisée

Si la sélection des investissements est bien entendue primordiale pour la performance à long terme, le choix de l’enveloppe est tout aussi stratégique car celui-ci vous permettra de répondre au mieux à vos objectifs en tenant compte de la fiscalité applicable.