« Une approche patrimoniale de la gestion de portefeuille »

PATRIVAL

Depuis 1990, Patrival accompagne ses clients particuliers et entreprises dans la gestion de leur patrimoine financier à long terme.

Chez Patrival, chaque client est unique ! C’est ainsi que notre équipe de gestion va tenir compte de votre situation personnelle, patrimoniale et de vos objectifs afin de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.

Nous sommes une Société de Gestion à taille humaine, fondée par Francis Lotigie-Browaeys, un entrepreneur et industriel du Nord, forte d’une équipe de gérants expérimentés et proche de ses clients, grâce à un ancrage historique dans le Nord de la France.

Nous vous invitons à découvrir nos métiers que sont la Gestion Privée, la Gestion Collective et l’Ingénierie Patrimoniale et Fiscale.

Nos valeurs

Elles restent inchangées depuis maintenant plus de 30 ans

INDEPENDANCE

Patrival est une société de gestion indépendante entièrement détenue par ses dirigeants. Elle n’a aucun lien capitalistique avec un établissement bancaire, une compagnie d’assurance ou une autre société de gestion. Nous gardons ainsi toute la liberté pour choisir les meilleurs gérants et les meilleurs prestataires au service de nos clients.

PERFORMANCE

Nous proposons à nos clients une gestion sur mesure répondant à leurs objectifs d’investissement, leurs niveaux de compréhension et leurs capacités à prendre des risques. Année après année, la société de gestion a généré des performances solides et régulières au service des investisseurs.

TRANSPARENCE

Convaincus qu’il existe toujours des talents à trouver et accompagner, notre gestion s’est naturellement ouverte depuis plus de vingt ans à la multigestion. Notre équipe sélectionne ainsi des fonds spécialisés gérés par d’autres sociétés de gestion et assure le suivi de ces fonds et de leurs gérants au quotidien.

STABILITE

La très grande stabilité de l’équipe de gestion permet à nos clients d’être suivis par les mêmes interlocuteurs depuis de nombreuses années. Notre structure actionnariale témoigne de l’engagement à long-terme des gérants, ce qui permet d’aligner leurs intérêts à ceux des clients.

CREATIVITE

La sélection des investissements et le choix de l’enveloppe sont deux facteurs clés de succès de la réussite d’une stratégie patrimoniale. Depuis 30 ans, nos gérants ont démontré une capacité à identifier des thématiques d’investissements innovantes liées à des tendances de fond et à faire du sur-mesure quand au choix des enveloppes d’investissement.

REACTIVITE

La dimension de notre société permet d’offrir une grande flexibilité pour investir, réaliser des arbitrages ou suivre vos enjeux patrimoniaux. Nos clients sont également assurés de pouvoir échanger, en toutes circonstances, avec un gérant de l’équipe.

Actualités

- 21 décembre 2023

LETTRE AUX PORTEURS DE PARTS DES FCP GERES PAR PATRIVAL S.A. :

Absence d’outil de gestion de la liquidité

- 8 juin 2023

LETTRE AUX PORTEURS DU FONDS PATRIVAL MONETA EUROPE :

Mise à jour du prospectus du fonds nourricier Patrival Moneta Europe

Nos partenaires

N.B. : Cette liste est non exhaustive.

Nos récompenses

Récompense 2009

En 2009, Top picking se classe parmi les meilleurs Fonds Actions Français lors des 14èmes victoires des SICAV

Récompense 2010

En 2010, Patrival Dynamique est récompensé par l’obtention d’un Lipper Fund Award pour ses performances sur 10, 5 et 3 ans.

Récompense 2015

En 2015, Patrival Dynamique arrive en tête du classement des Fonds Diversifiés Internationaux au Grand Prix de l’AGEFI

Récompense 2017

En 2017, Patrival Dynamique arrive une nouvelle fois en tête du classement des Fonds Diversifiés Internationaux au Grand Prix de l’AGEFI

Récompense 2018

En 2018, Patrival Dynamique remporte le Morningstar Fund Award France en tant que meilleur fonds « Allocation Euro »

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