Gestion Conseillée
Vous souhaitez vous impliquer dans la gestion de votre compte-titres, PEA ou Assurance Vie ?
Gestion accompagnée
La gestion conseillée chez Patrival vous permet d’accéder à des recommandations personnalisées en ligne avec votre profil d’investisseur même si vous restez, in fine, seul décisionnaire des investissements réalisés. Elle s’adresse à des investisseurs intéressés par les marchés souhaitant adopter une démarche active vis-à-vis de la gestion de leur portefeuille.
Processus d'investissement
Le comité de gestion analyse de manière hebdomadaire les tendances de marché et les opportunités d’investissement sur toutes les classes d’actifs. Des stratégies d’allocations vous sont ainsi proposées régulièrement et font l’objet d’un échange avant investissement.
Suivi des portefeuilles
Un reporting régulier vous est envoyé pour suivre les performances et la composition de vos portefeuilles. Vous bénéficiez d’un service sur-mesure, permettant de réaliser des points conjoncture ou valeurs lorsque vous en éprouvez le besoin. Tout comme pour la gestion sous mandat, vous n’avez qu’un seul interlocuteur chez Patrival qui vous accompagne sur le long-terme.
